【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2025年“金三銀四”銷售旺季，國內(nèi)牽引車終端市場同比分別出現(xiàn)7%的下滑和2%的增長，可以說是明顯的“旺季不旺”。

旺季成色不足，之后的5月份呢？

請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月實(shí)銷3.3萬輛，環(huán)比下降7%，同比增長15% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2025年5月份，國內(nèi)牽引車實(shí)銷3.33萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年4月份下降7%，同比增長15%，同比增速較上月（+2%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)，比去年5月份多銷售4200余輛。5月份，重卡整體實(shí)銷6.31萬輛，同比增長18%，牽引車市場15%的同比增速比重卡市場整體增速低了3個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)跑輸重卡市場“大盤”。

2025年5月份，牽引車市場3.33萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比約為52.70%，較上月（51.95%）略有提升，比2024年全年占比（53.10%）則低了0.4個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)字上看，3.33萬輛的月銷量的確不高，上圖可見，最近五年，牽引車終端銷量最高的5月份是2021年，達(dá)到6.67萬輛，今年5月份3.33萬輛的銷量在近五年里排在第2，屬于中等水平。 2025年前5個(gè)月，牽引車終端銷量走出一個(gè)增-增-降-增-增的走勢，1-5月累計(jì)銷量同比增長13%，累計(jì)增幅較4月過后提升1個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。

解放超7000輛蟬聯(lián)月榜第一，徐工/三一/遠(yuǎn)程繼續(xù)翻倍漲

2025年5月份，牽引車終端市場仍然沒有企業(yè)銷量破萬，解放以7398輛蟬聯(lián)月榜第一，重汽以5990輛排名次席；排名月榜第3-5位的東風(fēng)、福田和陜汽月銷量均超過4000輛，分別達(dá)到4774輛、4726輛和4131輛。

上圖可見，5月份的牽引車終端市場分成了明顯的三級：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽，激烈拼搶更高名次的東風(fēng)、福田和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份，牽引車終端實(shí)銷同比增長15%，主流牽引車生產(chǎn)企業(yè)有增有降。

2025年5月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，5月份銷量前12企業(yè)有9家實(shí)現(xiàn)增長，其中徐工、三一、遠(yuǎn)程和聯(lián)合重卡等企業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，同比分別增長了276%、305%、107%和161%；福田、陜汽、北汽重卡（北京重卡）和宇通實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，東風(fēng)同比小增1%。與此同時(shí)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了10%。 

從市場份額看，5月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場96.43%的份額，其中，排名前五的企業(yè)5月份份額均超10%，排名首位的解放月度份額超過20%，達(dá)到22.24%；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽5月份份額分別為18.00%、14.35%、14.21%和12.42%，行業(yè)前五企業(yè)5月份合計(jì)份額超過80%，達(dá)到81.21%，牽引車行業(yè)TOP5對“追趕部隊(duì)”的領(lǐng)先優(yōu)勢非常巨大。

與上月相比，牽引車終端銷量前十成員相同，但排名出現(xiàn)了細(xì)微變化，排名月榜前7位的解放、重汽、東風(fēng)、福田、陜汽、徐工和三一，以及排名第10位的江淮排名與4月份一致，北汽與遠(yuǎn)程“換位”（北汽和遠(yuǎn)程4月份排名月榜第9位和第8位）。

1-5月累銷增長13%，新能源牽引車占比接近30%

2025年1-5月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷15.41萬輛，同比累計(jì)增長13%，累計(jì)銷量增幅較4月過后（+12%）擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。 

2025年1-5月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，今年1-5月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)8增2降。徐工、三一和遠(yuǎn)程等3家企業(yè)同比分別增長了263%、213%和132%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；東風(fēng)、陜汽、福田、北汽重卡和江淮1-5月累計(jì)增幅也高于目前牽引車終端市場13%的整體增速，跑贏牽引車市場“大盤”；與此同時(shí)，已有兩家企業(yè)累計(jì)增幅步入下降區(qū)間，不過累計(jì)降幅僅有個(gè)位數(shù)，未來仍有機(jī)會(huì)重回上升區(qū)間。 

從市場份額看，2025年1-5月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)97.18%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名首位的解放市場份額達(dá)到25.01%；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田1-5月市場份額分別達(dá)到18.83%、13.79%、13.29%和12.17%。與2024年同期相比，有8家企業(yè)份額有提升，徐工、三一、福田和遠(yuǎn)程市場份額分別提升了3.39個(gè)百分點(diǎn)、2.63個(gè)百分點(diǎn)、1.36個(gè)百分點(diǎn)和1.03個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型持續(xù)生變有關(guān)。下圖可見，作為牽引車市場占比最大的動(dòng)力來源，2025年1-5月，柴油占比與去年同期相比下降了2.67個(gè)百分點(diǎn)，天然氣牽引車占比較去年同期下降17.74個(gè)百分點(diǎn)，與之對應(yīng)的是，純電動(dòng)牽引車占比較去年同期大幅提升了20.44個(gè)百分點(diǎn)，混合動(dòng)力牽引車以及甲醇牽引車占比較去年同期均有略微提升，燃料電池牽引車占比略微下降。 

再看一組對比：2025年1-5月，柴油牽引車銷量同比微增0.4%（柴油牽引車4月份和5月份銷量同比分別增長19%和59%），天然氣牽引車同比下降17%，甲醇牽引車同比增長17%；新能源車牽引車同比增長284%，其中純電動(dòng)牽引車銷量同比增長304%，燃料電池牽引車和混合動(dòng)力牽引車同比分別增長了-14%和237%。 

2024年，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比為17.43%，2025年1-5月，這個(gè)數(shù)字達(dá)到28.87%。不僅高于去年全年占比，比1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中21.44%的占比同樣高出不少。 從數(shù)字上看，新能源牽引車在2025年一直處于持續(xù)發(fā)力狀態(tài)，具體到牽引車生產(chǎn)企業(yè)來看，同樣如此： 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2025年1-5月牽引車銷量前12企業(yè)中，僅北汽重卡還沒有新能源車型銷售，牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)新能源車型占比均超過10%，陜汽和福田甚至均超過20%（如上圖）；而徐工、三一、遠(yuǎn)程、江淮等企業(yè)，更是早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上述四家企業(yè)今年1-5月所售牽引車新能源車型占比分別達(dá)到98.94%、98.97%、77.61%和81.96%。 

結(jié)束語

2025年前5個(gè)月，牽引車終端市場走出增-增-降-增-增的走勢，5月過后累計(jì)銷量同比增長13%，凈增長約1.74萬輛。另一方面，在2024年表現(xiàn)亮眼的新能源牽引車，在2025年繼續(xù)火爆，燃?xì)鉅恳囯m在3-5月遭遇“3連降”，但仍占到牽引車市場近半壁“江山”。接下來，新能源牽引車和燃?xì)鉅恳嚾詫⑹俏磥頎恳囀袌龅膬纱罂袋c(diǎn)，請關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。