【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

自2024年3月份起，我國(guó)新能源輕客市場(chǎng)月銷量均超過(guò)2萬(wàn)輛，在8月過(guò)后就超過(guò)了去年全年銷量。9月份，新能源輕客市場(chǎng)的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？行業(yè)格局又有何新變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

9月實(shí)銷2.4萬(wàn)輛增60%，連續(xù)7個(gè)月銷量超2萬(wàn)

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年9月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷售2.4萬(wàn)輛（注：本文輕客指車長(zhǎng)4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年8月份增長(zhǎng)4%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到60%，同比增速較上月（+53%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，新能源輕客市場(chǎng)在2024年前三季度有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達(dá)到111%。 

由最近兩年國(guó)內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無(wú)論是1月份，還是3-9月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-9月（銷量均超2萬(wàn)輛），不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬(wàn)輛）來(lái)看，也高出許多，2024年新能源輕客市場(chǎng)“火”得肉眼可見(jiàn)。 

2023年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷13.7萬(wàn)輛；2024年1-9月，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷17.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年8月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)累計(jì)銷量已超過(guò)去年全年銷量，9月過(guò)后累計(jì)銷量已是去年全年銷量的1.27倍，可見(jiàn)最近幾月新能源輕客市場(chǎng)有多火熱。 

上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比接近30%

2024年1-9月，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年1-9月，全國(guó)共有29個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到26個(gè)，超3000輛的省份都有16個(gè)，廣東、江蘇、浙江和山東四省上牌量超萬(wàn)輛，其中廣東省上牌量已接近5萬(wàn)輛，達(dá)到4.91萬(wàn)輛，占比近三成（28.3%）。 

具體到城市來(lái)看，今年1-9月全國(guó)已有335座城市有新能源輕客上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、杭州、鄭州、成都、武漢、天津、無(wú)錫、蘇州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省。 

從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車型占比還有小幅提升（提升了0.023個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場(chǎng)上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有個(gè)位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在9月過(guò)后還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。 

相比純電動(dòng)車型始終在新能源輕客市場(chǎng)一家獨(dú)大，新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化非常明顯。

上圖可見(jiàn)，今年1-9月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為66.55%，占比較去年同期縮窄了超14個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近3成，達(dá)到28.25%，占比擴(kuò)大了超15個(gè)百分點(diǎn)；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.71%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運(yùn)車等）占比僅為4.49%，占比與去年同期基本持平。 可見(jiàn)，目前新能源輕客市場(chǎng)朝更大方量發(fā)展的趨勢(shì)非常明顯。 

五菱超7000輛蟬聯(lián)月榜第一，累計(jì)銷量超過(guò)遠(yuǎn)程

2024年9月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，多家企業(yè)在9月份繼續(xù)保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過(guò)400輛的企業(yè)達(dá)到12家，銷量達(dá)到590輛才能進(jìn)入月銷量榜前十，9月份新能源輕客市場(chǎng)仍然非常熱鬧和火爆。

上圖可見(jiàn)，多數(shù)新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年9月份銷量都高于去年同期，9月份銷量前12企業(yè)8增4降，其中瑞馳汽車由于去年同期基數(shù)較小，同比暴漲了4268%；江鈴汽車、上汽大通和長(zhǎng)安汽車同比分別增長(zhǎng)了104%、51%和1%，上汽通用五菱、貴州長(zhǎng)江、鑫源汽車和菱勢(shì)汽車是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)9月份銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下降，下降最嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷量同比下降了64%。 

9月份，上汽通用五菱以7394輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達(dá)到30.89%；遠(yuǎn)程和長(zhǎng)安分別以3867輛和2186輛搶到9月份新能源輕客市場(chǎng)16.15%和9.13%的份額；瑞馳汽車、上汽大通和貴州長(zhǎng)江9月份銷量也超1000輛，分列月榜4-6位，月度份額分別為7.48%、5.04%和4.55%；排名月榜第7-10位的開(kāi)瑞新能源、福田汽車、鑫源汽車和菱勢(shì)汽車9月份銷量也均超過(guò)550輛，月度份額分別為4.02%、3.81%、3.45%和2.46%。 

在連續(xù)7個(gè)月銷量突破2萬(wàn)輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷量已達(dá)到17.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%。 

2024年1-9月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，今年1-9月，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、上汽大通和江鈴汽車等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)7258%、110%和409%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；長(zhǎng)安、福田和東風(fēng)也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，上汽通用五菱、菱勢(shì)汽車、鑫源汽車和貴州長(zhǎng)江是凈增長(zhǎng)；截止到2024年9月份，累計(jì)銷量前12企業(yè)有兩家處于下降區(qū)間，下降最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-9月累計(jì)銷量同比下降了26%。

從市場(chǎng)份額看，今年1-9月，新能源輕客市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的上汽通用五菱市場(chǎng)份額超過(guò)20%，達(dá)到20.23%，五菱是在9月過(guò)后超過(guò)遠(yuǎn)程排到累銷榜第一的；遠(yuǎn)程以累銷3.17萬(wàn)輛排名次席，市場(chǎng)份額為18.23%；排名3、4位的長(zhǎng)安和瑞馳累計(jì)銷量也均超1.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為10.10%和9.69%，其中瑞馳的市場(chǎng)份額較去年同期提升了9.45個(gè)百分點(diǎn)；排名累計(jì)銷量榜第5位的是開(kāi)瑞新能源，1-9月累計(jì)銷售1.17萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為6.75%。

排名6-8位的福田、大通和東風(fēng)累計(jì)銷量均超過(guò)8000輛，分別搶到1-9月新能源輕客市場(chǎng)5.18%、5.06%和4.92%的份額，大通的市場(chǎng)份額較去年同期略有提升；排名第9-12位的菱勢(shì)汽車、江鈴汽車、鑫源汽車和貴州長(zhǎng)江1-9月累計(jì)銷量均超3400輛，市場(chǎng)份額分別為3.15%、2.41%、2.04%和1.98%，四家企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升。 

五菱/瑞馳分別斬獲中面/大面冠軍，助其份額增長(zhǎng)

第一商用車網(wǎng)注意到，上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢(shì)汽車等幾家市場(chǎng)份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場(chǎng)表現(xiàn)突出，今年1-9月，五菱以3.52萬(wàn)輛的累計(jì)銷量在6方新能源中面市場(chǎng)排名榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到30.4%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-9月銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。 

瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車則是由于在7-8方大面市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼而實(shí)現(xiàn)份額的增長(zhǎng)。其中瑞馳汽車是1-9月7-8方新能源大面銷量冠軍，市場(chǎng)份額高達(dá)34.3%；菱勢(shì)汽車也在新能源大面市場(chǎng)銷量靠前，市場(chǎng)份額達(dá)到11.2%。瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車今年1-9月銷售的新能源輕客均是7-8方大面產(chǎn)品。

結(jié)束語(yǔ)

截止到2024年9月份，新能源輕客市場(chǎng)已連續(xù)7個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高水準(zhǔn)，按照這個(gè)趨勢(shì)，全年銷量有望沖擊25萬(wàn)輛。具體各家新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，翻倍、數(shù)倍的增長(zhǎng)隨處可見(jiàn)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，多組“鄰居”累計(jì)銷量差距都很小，9月過(guò)后，五菱就超過(guò)遠(yuǎn)程躍居累銷榜第一，大通也超過(guò)東風(fēng)暫列累銷榜第7位， “換位”隨時(shí)都在發(fā)生，10月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)的行業(yè)格局又會(huì)是怎樣一番景象呢？